par Maekn · Espace clientL'espace de vos clients,à la marque du cabinet.
Maekn Portal donne à chaque client un espace pour suivre son patrimoine, signer, déposer ses pièces et écrire à son conseiller. Il porte le nom, le logo et la couleur du cabinet, et se pilote depuis Maekn One.
3,79 € HT par client actif et par mois, agrégation bancaire comprise.
Bonjour Claire
Patrimoine net
1 284 300 €
Brut 1 402 900 €
Au 24/10/2026 · synchronisé · suivi par le cabinet
À faire
- Signer la lettre de missionSigner
- Déposer un justificatif de domicileDéposer
Cabinet, cliente et chiffres fictifs.
L'espace client
Tout le dossier du client, de son côté.
Le client retrouve son patrimoine, ses documents et ses échanges avec le cabinet au même endroit. Il fait ce qu'on lui demande sans passer par un e-mail ou un rendez-vous.
Vue d'ensemble
Patrimoine net et brut, et son évolution en euros. Chaque chiffre dit sa date et d'où il vient : synchronisé, saisi par le conseiller ou suivi par le cabinet.
Placements
Les contrats et leurs lignes, jusqu'au code ISIN.
Comptes
Les comptes bancaires et leurs opérations, classées par catégorie. Le client connecte lui-même ses banques, par Powens, établissement agréé par l'ACPR.
Demandes
Ce que le conseiller attend : une signature, une pièce, un questionnaire à remplir ou une banque à reconnecter.
Dossiers de souscription
Le client lit chaque document, puis signe électroniquement avec un code reçu par SMS.
Coffre-fort
Les documents du client, rangés par type. Il peut y déposer les siens.
Messagerie
Des conversations avec le conseiller, avec les pièces du coffre-fort en pièce jointe.
Notifications
Dans l'espace et par e-mail. Le client peut couper les e-mails depuis son profil.
Sur téléphone, l'espace passe en barre d'onglets. Le client se connecte avec son e-mail et un mot de passe ; la double authentification par application devient obligatoire dès qu'un compte bancaire est connecté.
Les demandes
Une demande, une réponse, une pièce au dossier.
Plus de pièces qui se perdent dans les e-mails. Ce que le client fait dans son espace arrive directement dans Maekn One.
- 1
Le conseiller demande
Depuis la fiche du client dans Maekn One : une signature, une pièce, un questionnaire.
- 2
Le client est prévenu
Par e-mail, aux couleurs du cabinet, et dans son espace.
- 3
Il répond
Il signe avec un code reçu par SMS, dépose la pièce ou remplit le questionnaire.
- 4
La pièce rejoint le dossier
Elle arrive dans Maekn One, datée, avec le reste du dossier.
Mes demandes
Cabinet Exemple Patrimoine- Reçu
Profil investisseur
Questionnaire
- Signée
Lettre de mission
Signature
- À reprendre
Justificatif de domicile
Pièce
Motif du conseiller : Le document date de plus de trois mois.
- En attente
Avis d'imposition 2026
Pièce
Une pièce refusée revient au client avec le motif du conseiller. Données fictives.
La marque du cabinet
Vos clients se connectent chez vous.
L'espace porte le nom, le logo et la couleur du cabinet. Le cabinet le règle lui-même, depuis Maekn One.
Votre patrimoine, suivi par votre cabinet.
- Une adresse au nom du cabinet : votre-cabinet.portailvip.com.
- Le logo, le nom, le numéro ORIAS et les coordonnées, repris de Maekn One.
- Une couleur d'accent, partagée avec Maekn One, vérifiée pour rester lisible.
- Une page de connexion : quatre dispositions, quatre fonds dont une image, un titre et un texte d'accueil.
- Des mentions légales générées ; conditions et politique de confidentialité remplaçables par les vôtres.
- Un panneau d'aide : e-mail, téléphone et horaires du cabinet.
- Des e-mails aux clients avec votre logo, votre couleur et la signature du conseiller. Les réponses vont au conseiller.
Option Marque blanche · incluse dans Cabinet et Ultimate
Toute la plateforme à votre nom.
L'option va au-delà de l'espace client : Maekn One, ses e-mails et ses SMS passent eux aussi aux couleurs du cabinet. Elle se règle depuis Cabinet › Apparence.
- Maekn One à votre adresse
- Un sous-domaine du cabinet ou votre propre domaine, par un enregistrement CNAME. Le certificat est émis automatiquement.
- La connexion des conseillers
- La page de connexion de Maekn One à vos couleurs, avec le nom de l'onglet.
- Les icônes d'écran d'accueil
- Tirées du logo du cabinet.
- Les e-mails de sécurité
- Envoyés aux conseillers sur le papier à lettres du cabinet.
- Les SMS au nom du cabinet
- Codes de signature, invitations à signer, relances et invitations à connecter une banque.
- Un seul design
- La page de connexion des conseillers s'impose, si vous le souhaitez, à l'espace client.
Côté cabinet
Le cabinet garde la main, depuis Maekn One.
Il n'y a pas d'outil de plus à ouvrir. L'espace client se règle et se suit depuis Maekn One, là où se trouve déjà le dossier du client.
- Inviter
- Par e-mail, client par client ou en masse, ou par QR code pendant un rendez-vous.
- Suivre
- Qui est invité, qui s'est connecté, qui n'a pas encore ouvert son invitation.
- Écrire
- À un client, ou à un groupe de clients en un seul envoi.
- Choisir
- Si les clients peuvent connecter leurs banques et déposer leurs documents eux-mêmes.
- Relancer
- Des rappels automatiques invitent les clients qui ne sont pas encore venus. À activer si vous le souhaitez.
- Retirer l'accès
- À tout moment, client par client.
Espace client
Maekn One128
Actifs
34
Invités
57
Non invités
- Claire DuboisActif
- Marc et Sophie LaurentActif
- Julien MoreauInvité
- SCI Les TilleulsNon invité
- Hélène PetitRévoqué
Clients et chiffres fictifs.
Sécurité
Un espace à la hauteur de ce qu'il contient.
Patrimoine, comptes, pièces d'identité : l'espace client réunit ce qu'un client a de plus personnel. Il est construit en conséquence.
- Hébergé à Paris
- Les données de l'espace client sont hébergées en France, dans l'Union européenne.
- Double authentification
- Par application, avec des codes de secours. Obligatoire dès qu'un compte bancaire est connecté.
- Un espace par cabinet
- Une session ne passe pas d'un cabinet à l'autre. Un client suivi par deux cabinets a deux comptes distincts.
- Tout est chiffré
- Les échanges passent en TLS ; les mots de passe sont hachés et les secrets de double authentification chiffrés.
- Connexion bancaire
- Elle passe par Powens, établissement agréé par l'ACPR. Le client peut la retirer à tout moment.
- Un journal
- Les actions sur l'espace sont journalisées, sans réécriture possible.
Tarif
Vous payez pour les clients qui s'en servent.
Un client compte dès qu'il s'est connecté une fois à son espace. Une invitation jamais ouverte n'est pas facturée, et un client dont l'accès est retiré cesse de compter.
Maekn Portal
3,79 €HT par client actif et par mois
- Espace client et agrégation bancaire compris
- Avec un abonnement Maekn One Solo, Cabinet ou Ultimate
- Option Marque blanche incluse dans Cabinet et Ultimate
FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Maekn Portal ?
Maekn Portal est l'espace client de Maekn. Chaque client du cabinet y suit son patrimoine, ses placements et ses comptes, répond aux demandes de son conseiller, signe ses documents, range ses pièces dans un coffre-fort et échange par messagerie. Le cabinet le pilote depuis Maekn One.
L'espace client est-il à la marque du cabinet ?
Oui. L'espace a une adresse au nom du cabinet, de la forme votre-cabinet.portailvip.com, et reprend son logo, son nom, son numéro ORIAS et sa couleur d'accent. La page de connexion, les mentions légales et le panneau d'aide se règlent depuis Maekn One. Les e-mails envoyés aux clients portent le logo du cabinet et la signature du conseiller.
Que comprend l'option Marque blanche ?
L'option Marque blanche, incluse dans les offres Cabinet et Ultimate, met aussi Maekn One aux couleurs du cabinet : Maekn One sur un sous-domaine du cabinet ou sur son propre domaine, page de connexion des conseillers, icônes d'écran d'accueil, e-mails de sécurité, et SMS envoyés au nom du cabinet, dont les codes de signature. Le design de connexion peut être imposé à l'espace client.
Comment le client connecte-t-il ses banques ?
Depuis son espace, par Powens, établissement agréé par l'ACPR. Il peut réparer ou retirer une connexion à tout moment. Le cabinet peut désactiver cette possibilité. La double authentification devient obligatoire dès qu'un compte bancaire est connecté.
Combien coûte Maekn Portal ?
3,79 € HT par client actif et par mois, agrégation bancaire comprise, avec un abonnement Maekn One Solo, Cabinet ou Ultimate. Un client compte dès sa première connexion ; une invitation jamais ouverte n'est pas facturée.
Où sont hébergées les données ?
En France, à Paris, dans l'Union européenne. Les échanges sont chiffrés et chaque cabinet a son propre espace : une session ne passe pas d'un cabinet à l'autre.